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培育钻石浪退 金刚石芯片潮起“疯狂的石头”还有新机会吗?

  “躺赢”浪潮逐渐褪去,培育钻石在超硬材料行业的“造富神话”正回归价格规律。

  今年上半年培育钻石毛坯价跌幅高达60%,多家上市公司因此遭遇业绩、股价“戴维斯双杀”,不过自三季度起,培育钻石价格跌幅有所缩小。财联社记者从业内采访获悉,因培育钻石价格低迷,国内超硬材料厂商对工业用金刚石和培育钻石产能进行调控,人造金刚石在半导体领域的应用或成为行业新增量。

  据印度GJEPC最新数据,1-11月天然钻石毛坯进口总额129.21亿美元,较去年同期下降23.99%,裸钻出口164.14亿美元,较去年同期下降24.63%;培育钻石毛坯进口9.74亿美元,较2022年同期下降28.56%,裸钻出口总额12.85亿美元,较2022年同期下降20.64%。

  全球钻石产业链较长,印度中游切磨环节连接上游中国厂商生产与下游美国等消费市场,其数据能反映钻石市场供需变化,今年前11月天然钻石和培育钻石毛坯进口及裸钻出口与去年同期相比下跌幅度均超20%,能够反映出当前终端钻石消费市场较去年同期低迷,培育钻石渗透率在提升,钻石毛坯方面供大于求。

  业内分析认为,去年上游毛坯厂商扩产增加产能,大量客户囤货,导致中游库存量增大,为了调节仓库存储上的压力,今年印度切磨厂淡季停工时间、排灯节假期较长,同时进口毛坯量同比下降明显。

  一位培育钻石贸易商向财联社记者表示:“从2022年底培育钻石就有供大于求的趋势了,今年印度客户拿货不稳定,而且我们得知稍微上点规模打磨厂手里边都有库存,部分印度大户囤货规模甚至能支撑一年左右,现在印度CVD技术也发展的较快,今年年初我们从毛坯大厂拿货就已经不做垫付款了。”

  供需逆转下培育钻石价格快速下跌,财联社记者此前从一线调研获悉,今年上半年培育钻石毛坯跌价超60%,受此影响相关上市公司遭遇业绩、股价“戴维斯双杀”。

  头部企业中黄河旋风(600172.SH)、中兵红箭(000519.SZ)、力量钻石(301071.SZ)前三季度营业收入、净利润双降。黄河旋风前三季度营业收入下滑20.07%,净利润由盈转亏。证券交易市场上公司市值大幅缩水,力量钻石今年从最高点跌幅高达52%。

  三季度后培育钻石价格短暂企稳,下跌速度放缓,毛坯厂商曾尝试性提价。某上市公司相关负责人曾向财联社记者表示,8月和9月市场对提价接受度尚可,但10月份受天然钻石价格影响,培育钻石价格被打压,整体(三季度)价格较上半年略微上浮。

  近期力量钻石有关人员向财联社记者表示:“最近培育钻石价格相对较稳定,波动并不大。”

  国内头部培育钻石厂商几乎全部从工业金刚石起家,在此前市场培育钻石火爆之时曾在消费方面投入较多产能,而在培育钻石价格下降之际,慢慢的变多的厂商再度将目光投向工业金刚石。

  财联社记者从多家高温高压法厂商处了解到,已依据市场行情对工业金刚石和培育钻石产能安排做了调整,工业金刚石占比更高一些。

  相较于培育钻石消费作用,工业金刚石包括金刚石单晶和金刚石微粉,下游领域应用更广泛,传统应用中大多数都用在机械、光伏电子行业磨具等领域,根据券商研报,预计至 2025 年工业金刚石需求约为 101 亿元,复合年均增速约为 13.9%。

  尤其是11月华为技术有限公司、哈尔滨工业大学申请的一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法专利公布再度引爆市场,超硬材料板块连涨多日。

  据了解,CVD 法合成金刚石具有尺寸大、低杂质浓度、高结晶质量等优点,在大尺寸、高纯度金刚石制备与掺杂研究方面优势更明显,有望成为第四代半导体材料,金刚石在半导体应用中被寄予厚望。

  工业金刚石应用于半导体产业链已成为上述企业必争之地,黄河旋风、中兵红箭、力量钻石、四方达(300179.SZ)、国机精工(002046.SZ)等上市公司均有布局。

  中兵红箭高管向财联社记者表示:“金刚石目前已大范围的应用于半导体的精密加工,因金刚石材料具备极高的热导率,在第三代半导体散热应用方面也具有极大的潜力,现在公司目前有适用于半导体、光学领域进行实验研究的金刚石单晶片产品,尚未量产。”

  四方达近期在互动平台上表示,公司一直关注金刚石在半导体等领域的应用进展,将CVD功能性金刚石业务作为公司重要战略方向,加快CVD金刚石技术进步及产业化。 年产70万克拉的功能性金刚石产业化项目已开工进入建设期,2024年上半年开始陆续调试生产。


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